澳门百乐坊娱乐城怎么样:东吴证券晨会纪要

时间:2020年02月21日  中财网
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〖09:44〗东吴证券晨会纪要()
  宏观策略:大面积的停工和封城将对一季度企业业绩造成重大的影响:新型冠状病毒在2020年1个月内感染了6万余人,湖北省数个城市出现封城的情况,企业出现了大面积的停工。虽然市场在2月3号暴跌之后逐步修复了缺口,但是我们认为这次疫情对于经济的打击是休克性的,对于一季度企业的业绩将造成重大的影响。我们将从自上而下的GDP测算拟合和自下而上的行业预测两个维度来预测一季度企业业绩增速。复苏的幅度主要取决于市场的需求:按照目前的管控力度和钟南山院士的研判,最悲观的预计3月底、4月初疫情都将结束。我们认为行业的复苏主要取决于国内和海外需求情况。从国内需求来看:交通运输、餐饮、饮料以及家居板块预计在疫情结束一个季度以内将会强势反弹。然而景点旅游和酒店板块由于对病情的恐慌其所受到的负面影响预计将在三季度才有所恢复。从海外需求来看:纺织服装、机械、光伏、船舶、有色金属、家居等行业中海外业务营收占总营收比例较高的公司预计在二季度将会迎来强势的复苏。

  电新:全球电动化如火如荼,欧洲法国、英国、德国等1月电动车销售翻倍多增长,TeslaModel3国产和ModelY推进超预期,大众等传统车企提速奋力直追,近年海外车企有近50款全新电动平台车型上市,新车型带来的超级产品周期值得期待。2025年全球渗透率预计达到16-17%,看2025年中游龙头仍有4-6倍利润空间。同时海外供应链放量崛起,中游龙游有望成长为全球龙头。继续强烈推荐布局全球中游龙头(宁德时代璞泰来科达利恩捷股份新宙邦,关注天赐材料星源材质当升科技杉杉股份等);核心零部件(宏发股份汇川技术三花智控);推荐优质上游资源(华友钴业天齐锂业、关注赣锋锂业)。
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